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8 月 1 日,Coinbase (COIN) 公布了 2024 年第二季度的业绩。在本文中,我们将简要介绍世界上最大的加密货币交易所之一的发展和当前关键指标。

起源和路线图

布莱恩·阿姆斯特朗出生于圣何塞的一个工程师家庭,从小就表现出对创业的兴趣。2006 年从莱斯大学毕业后,他在布宜诺斯艾利斯创办了自己的第一家初创公司,提供将导师与学生联系起来的服务。后来,他回到 Airbnb 担任程序员,在那里他深入了解了加密货币的潜力。2010 年,受中本聪关于比特币的宣言的启发,阿姆斯特朗投资 1,000 美元购买比特币,以每枚 9 美元的价格购买 BTC,后来价格跌至 2 美元。尽管亏损,但他仍然坚持这个想法。

Coinbase 种子轮融资演讲稿(2012 年)

阿姆斯特朗用 Ruby 和 JavaScript 开发了用于购买和存储加密货币的软件,他的工作与开发第一批互联网浏览器类似。2012 年,他的初创公司从 Y Combinator 获得了 15 万美元的融资,并得到了前高盛经理弗雷德·埃萨姆 (Fred Ersam) 的支持,帮助 Coinbase 与银行建立了信任。

由克里斯·迪克森 (Chris Dixon) 领导的 Andreessen Horowitz Fund 向 Coinbase 投资了 5 亿美元,称该技术是“比特币版 Gmail”。上一轮融资使 Coinbase 的估值达到 81 亿美元。尽管 Ersam 离开了这家初创公司,但他仍然是主要股东,并投资于基于加密货币和区块链构建企业支付系统的公司。

2016 年,Coinbase 宣布上线以太坊,并更名为 GDAX(全球数字资产交易所)。虽然支持以太坊的传闻已经流传了一段时间,但直到讨论和研究之后才得到证实,特别是在以太坊与 Microsoft Azure 合作之后。

2017年初,Coinbase从纽约州金融服务部获得了BitLicense以及以太坊和莱特币的交易许可。2017年11月,美国国税局要求Coinbase报告每年交易额超过2万美元的用户。

2018 年 4 月,Coinbase 推出了 Coinbase Ventures,这是一家投资区块链和加密货币公司的风险基金。随后,Coinbase 推出了 Coinbase Pro,这是一个基于现有 GDAX 交易引擎构建的新界面,可自动为用户迁移余额和交易历史记录。

Coinbase 托管路线图

Coinbase 于 2021 年 4 月 14 日成为一家上市公司。随后,2021 年 9 月 20 日,Coinbase Prime 推出,功能增强,将其服务扩展到机构客户。

2022年2月,Coinbase关闭了旧金山总部,以推行去中心化办公战略和远程工作模式。

Coinbase 融资洞察 - 总融资额:19 亿美元(抄送:Crunchbase)

融资轮次:

种子:

日期:2012 年 9 月 26 日 |募集金额:60 万美元

选定投资者:Y Combinator、Alexis Ohanian、IDG Capital、Trevor Blackwell

A 轮:

日期:2013 年 5 月 7 日 |募集金额:500 万美元

选定的投资者:Union Square Ventures(领投)、Ribbit Capital(领投)、Digital Currency Group (DCG)、SV Angel、Version One

B 系列:

日期:2013 年 12 月 12 日 |募集金额:2500 万美元

选定投资者:Andreessen Horowitz (a16z) (领投)、Union Square Ventures、Ribbit Capital

C轮:

日期:2015 年 1 月 13 日 |估值:4.75 亿美元 |募集金额:7500 万美元

选定的投资者:DFJ Growth(领投)、Andreessen Horowitz (a16z)、Blockchain Capital、Union Square Ventures、Boost VC、Initialized Capital 等 11 家

扩展 C 轮融资:

日期:2016 年 7 月 7 日 |募资金额:1050 万美元

选定投资者:三菱 UFJ 资本、SOZO VENTURES

D轮:

日期:2017 年 8 月 10 日 |募资金额:1.081 亿美元

选定的投资者:Institutional Venture Partners (IVP)(领投)、Greylock Partners、35Ventures、Tusk Venture Partners、Kindred Ventures、True Capital Management 等 3 家

未披露:

日期:2018 年 10 月 30 日 |募资金额:3 亿美元

选定的投资者:Polychain Capital、Y Combinator、Tiger Global Management、Initialized Capital、Wellington Management、Manhattan Venture Partners 等 3 家

首次公开募股后融资轮次:

IPO 日期:2021 年 4 月 14 日 | 募资总额:13 亿美元以上

Coinbase 股价

核心团队:

联合创始人兼首席执行官:Brian Armstrong

联合创始人兼董事:Fred Ehrsam

总裁兼首席运营官:Emilie Choi

首席财务官:阿莱西亚·哈斯

首席人才官:LJ Brock

首席法律官:Paul Grewal

Coinbase 的主要发展和现状(2024 年第二季度)

监管清晰度和倡导

监管进展

Coinbase 在监管清晰度方面取得了实质性进展,这对加密行业的发展至关重要。

加密货币立法如今已成为美国的主流议题,并获得了两党的支持。《21世纪金融与创新技术法案》(FIT21)以压倒性多数通过,明确界定了CFTC和SEC在监管数字资产方面的作用。

美国国税局发布了报告数字资产的最终规定,这是实现监管透明度的关键一步。

支持加密货币运动

超过 130 万加密货币倡导者加入了这一草根倡议,极大地影响了政治支持并推动了监管变革。

这一运动已成为战场州公认的关键投票集团,促使两党认识到加密监管的重要性。

全球合规性

USDC 已达到欧盟加密资产市场 (MiCA) 监管框架的合规要求,这是扩大欧洲美元支持稳定币合规使用范围的重要里程碑。

产品和服务创新

基础层 2 解决方案(上期新闻通讯中对基础层 2 进行了更详细的概述):

Coinbase 的 Layer 2 解决方案 Base 的交易量环比增长了 300%。该网络现在以低于 1 美分的费用和更快的速度处理交易,从而提高了可扩展性并降低了成本。

就部署的合约和处理的交易而言,Base 现在位居第 2 层第一,超过了以太坊的交易数量。

智能钱包

Coinbase 推出智能钱包,以简化链上交易、减少设置摩擦、消除网络费用并消除对恢复短语的需求。

这些钱包支持多链集成,并可与主要应用程序轻松集成,从而改善用户体验并扩大加密货币的采用。

与 Stripe 的合作

Coinbase 与 Stripe 的合作旨在扩大 USDC 的全球采用。此次合作可实现更快、更便宜的转账至 150 多个国家/地区,并实现快速的法定货币与加密货币转换。

Stripe 将 USDC 整合到其支付基础设施中,利用其庞大的网络,显著增强了 USDC 的覆盖范围和实用性。

交易和金融市场的扩张

交易平台增强功能

简单和高级交易平台的更新通过新的订单类型、价格警报通知和增加的衍生品功能提高了用户参与度。

Coinbase One 是一款高级订阅产品,尽管第二季度交易量放缓,但由于 USDC 奖励增加,其用户留存率仍表现良好。

Coinbase 金融市场(CFM)

CFM 扩大了其期货交易产品,包括狗狗币、比特币现金和莱特币的新合约,并引入了商品期货高达 20 倍的杠杆和加密货币期货高达 5 倍的杠杆。

此次扩展旨在使美国更广泛的交易者能够参与期货交易。

Coinbase Prime

Coinbase Prime 获得了 9 个 ETH ETF 中的 8 个的托管授权,巩固了其作为 BTC ETF 产品主要托管人的地位。

美国证券交易委员会于 2024 年 5 月批准了 ETH ETF,证实了 ETH 不是证券,从而进一步提供了监管清晰度并吸引了机构资本。

Coinbase (COIN)关键指标(2024 年 8 月 8 日)

按调整后交易量排名的前 5 大加密货币交易所

预计移动应用下载量(每日):15,752(数据截至 8 月 8 日)

每月交易用户:2024 年第二季度 - 820 万(抄送:nasdaq.com)

企业 BTC 持有量(价值 500 万美元以上)

财务分析

价格(8 月 8 日下午 1:39 UTC) - 184.25 美元

主要持有人及前五大机构持有人

Q2 $USD 资源漫步

交易收入(百万美元)

1/2 交易收入(百万美元)

2/2 交易收入(百万美元)

净(亏损)收入与调整后 EBITDA 的对账

运营费用(百万美元)+全职员工

关键财务统计数据和比率

数据源

用于计算比率的所有数据均可在下方找到。如果您希望深入了解上一季度的数据,可从下方提供的链接获取。

最新股东信函:https://s27.q4cdn.com/397450999/files/doc_financials/2024/q2/Q2-24-Shareholder-Letter.pdf

损益表

资产负债表

现金周转

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            Nansen:你想知道的关于 NFT 的一切

撰文:Nansen

编辑:南风

NFT (非同质化代币) 正在席卷世界。Steve Aoki 和 Jay-Z 等名人在 Twitter 上自豪地展示了他们的 NFT 头像。阿迪达斯和耐克等主流品牌已经进入这个领域:阿迪达斯通过推出自己的 NFT 收藏品并筹集了 2300 万美元,其 NFT 买家将获得阿迪达斯的“数字和实物”产品和体验;耐克收购了 NFT 领域的虚拟设计工作室 RTFKT,以进军元宇宙。一些 NFT 也正通过苏富比和佳士得拍卖行以数百万美元的价格进行拍卖。

随着越来越多的主流采用 NFT,全球越来越难以忽视这一上升的浪潮。在本文中,我们将深入挖掘炒作之外的内容,并涵盖你想了解的关于 NFT 的一切。

01. NFT 是什么?

NFT 是一种存储在区块链上的有着不可互换的元数据的加密代币,每个 NFT 都具有唯一性。相比之下,其他可替代代币 (比如 ERC20 代币) 是可以互换的,BTC 和 ETH 等也是可互换代币的例子。每枚 BTC 都是可以互换的,用户对于他们购买或者接收的是哪枚 BTC 并不在意;而每个 NFT 都是具有唯一可识别性,在大多数情况下,用户会在意他们购买或接收的是哪个 NFT。

区块链是分布式和去中心化的数字账本。它们是由按时间顺序连接在一起的数据块组成。目前NFT 领域使用最多的区块链是以太坊。与此同时,我们也开始看到诸如 Flow 和 Ronin 等这样的小众区块链而崛起,这些区块是基于 NFT 和游戏而构建的。

NFT 的元数据可以在其智能合约中找到,智能合约存储在区块链的区块中。关于 NFT 的一个常见误解是,一些人认为我们看到的 NFT 数字头像或表示 NFT 的 JPEG 图片存储在区块链中——虽然对于少数项目(比如 Anonymice、Chain runners) 是这样,但大多数 NFT 项目是将这些图像存储在外部存储平台 (比如 IPFS、Arweave 等) 同时存储区块链上的 NFT 元数据包含了连接到这些图片的链接。原因在于,由于图像的文件大小,将图像存储在区块链上的成本非常高,这使得 NFT 项目完全存储在链上是不经济的。

02. NFT 解决了什么问题?

互联网通过将一切数字化来解决现实世界的问题。当前比以往任何时候都更容易拥有无限的规模和触及全球的互联网用户,分销的成本也大大降低了,比如新闻通讯 vs 报纸。

然而,这种数字化也缺乏物质世界的好处。所有权和稀缺性几乎不存在,与实体商品相比,对数字资产进行认证要难得多。就像“右击鼠标并保存”NFT 是一个模因一样,这反映了当前的互联网状态。数字资产没有所有权,也几乎没有增值。

就其核心而言,NFT 提供了当前数字经济中缺失的所有权证明。它创造了一种能力,将数字世界的好处 (全球受众、规模和分销) 与实体世界的好处 (所有权和真实性) 结合起来。

在 NFT 兴起之前,数字资产很难积累和捕获价值。这使得其对于用户来说非常便宜,但是对于创作者们来说却很糟糕。如今,在互联网上追踪和确定真正的所有权是很困难的,而 NFT 解决了这一问题。创作者们会因为他们的工作获得更准确的报酬,并且能够从他们创造的价值中提取更大的比例。用户也受益于能够获得数字资产的所有权,并能够轻松地交易和估值。

03. NFT 有何用例?

1. 艺术

NFT 最流行的用例是作为可收藏的艺术品 NFT。NFT 为艺术家们提供了一种轻松地将自己的艺术品出售给全球受众,同时确保了所有权。艺术 NFT 大体上可以分为两类:非生成艺术 & 生成艺术。

1) 非生成艺术

当我们想到艺术时,我们通常会想到非生成艺术。它们是人类在没有自主计算机系统的帮助下创作出来的。数字艺术家能够在 NFT 市场 (比如 OpeaSea) 上架他们的艺术品,这样世界上任何地方的任何人都可以查看和购买他们的作品。

在今天的传统市场上,艺术家们只能从他们的作品的初始销售中赚钱;而 NFT 让艺术家可以选择将版税写入他们 NFT 艺术作品的智能合约中,这使得他们能够从他们的艺术品价值中获得更加公平的份额。NFT 使得艺术品的真伪和所有权的验证变得容易,这是这项技术带来的巨大好处。这一领域的知名艺术家包括:Beeple、pplpleasr、ferocious 和 Pak。

照片 NFT 也是一个正在兴起的 NFT 用例。一些摄影师们正在将他们的锁屏以 NFT 的形式进行出售,并获得与出售 NFT 艺术品的艺术家类似的收益。Justin avisano 是这个领域最著名的人物之一。当他的“Twin Flames” NFT 系列中的一个 NFT 在克里斯蒂拍卖会上被拍卖时,他创造了历史。这类 NFT 的主要市场包括了 Opensea、SuperRare、Foundation、Rarible 和 Nifty Gateway。

2) 生成艺术

除了由艺术家单独绘制和创造的艺术,艺术品 NFTs 的兴起在很大程度上归功于生成艺术。生成艺术是通过使用一个自主的计算机系统 (通常是一个算法计算机程序) 来创造的艺术。像 CryptoPunks 和 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 这样的个人资料图片 (PFP) 系列就是在这些程序的帮助下创建的。创作者们把每个单独的特征都塑造出了,然后程序就会将这些特征随机组合起来,通过组合这些特征创造出独特的角色。

一些生产艺术 NFT 系列是完全由计算机程序完成的,除了需要创建算法之外,无需任何人力投入。这种类型的 NFT 系列中最受欢迎的就是生成艺术平台 Art Blocks 的一些系列,例如 Snowfro 创作的“Chromie Squiggle”和 Tyler Hobbs 创作的“Fidenza”。OpenSea 是生成艺术 NFT 的领先市场,LooksRare 也是一个受欢迎的新推出的 NFT 市场。

上图:左边是“非生成艺术 NFT”,右边是“生成艺术 NFT”,分别由 Justin Aversano、Beeple、309 Labs 和 Tyler Hobbs 创作。

2. 游戏

虽然艺术 NFT 是已经获得了主流关注的用例,但有一个 NFT 系列在销量方面超过了所有的艺术 NFT 收藏品:Axie Infinity,这是一款 NFT 游戏,目前在交易量方面夺得桂冠 (不包括 LooksRare 上的清洗交易)。这种 NFT 技术与游戏的整合创造了一种全新的游戏模式:边玩边赚/GameFi

上图:2022年2月3日交易量靠前的 NFT 系列,数据来源:DappRadar

Axie Infinity 是2021年的一颗新星,并开启了 P2E (边玩边赚) 游戏的崛起。该游戏在 2021 年创造了超过 13 亿美元的收益,并拥有超过 250 万的日活跃玩家。与传统游戏不同的是,传统游戏的发行商通过向玩家出售资产来获取收益,而 Axie Infinity 则通过从市场交易和 Axie 数字宠物的繁殖费中抽取佣金来获取收益的。玩家通过繁殖这些 Axie 宠物来创造出新的 Axie。该游戏团队的动机是创造出最好的游戏以扩大用户基础,而不是向用户出售资产。

上图:Axie Infinity 的累计收益增长情况 (蓝色部分表示其 NFT 市场产生的费用,绿色部分表示 Axie 宠物繁殖时产生的费用)。数据截至2022年2月3日。来源: DappRadar

在游戏中整合 NFT 可以为玩家提供与艺术 NFT 类似的优势,让玩家能够真正拥有对自己的游戏内资产的所有权。游戏内的道具甚至角色本身都可以是 NFT。在 Axie Infinity 中,为了玩游戏,你需要拥有被称为 Axie 的 NFT 数字宠物,而游戏内部货币是加密货币 (SLP 代币)。在传统游戏中,流入游戏中的钱通常会滞留在游戏中,因为玩家无法从游戏中获取价值。而 NFT 游戏给予玩家对资产的控制权和所有权,他们可以决定对出售和变现这些资产

上图:传统游戏 (左) vs 区块链游戏 (右) 中的价值流动。图源:Nansen

3. 音乐

音乐 NFT 是 NFT 的一个新兴用例。就像艺术 NFT 一样,音乐 NFT 是艺术家从他们创作的作品中获得更大份额价值的关键。音乐艺术家们通常只能从他们为音乐行业创造的收入中获得约 12% 的收入。最近,音乐艺术家兼制作人 Daniel Allan 将自己制作的一首音乐铸造成了一个 NFT,并在 OpenSea 上面以 1.1 ETH 的价格出售了该音乐 NFT,这个价格相当于在 Spotify 上 120 万次流媒体播放量。

这一趋势也赋予了那些真正粉丝以力量,使他们能够支持和拥有他们最喜欢的音乐艺术家创作的作品的副本,而且是直接从艺术家那里获得。这也为艺术家们创造了新的方式,让他们能够以现有方法难以达到的水平吸引粉丝。通过拥有艺术家作品的原创副本,粉丝们能够对艺术家的未来成功进行押注。艺术家能够得到更公平的回报,而作为一个粉丝,你也可以在艺术家的早期帮助他们。Soun.xyz 和 Catalog 这两个项目正是为音乐艺术家们提供了一个直接将自己的作品以 NFT 的方式出售给粉丝的平台。

上图:Sound.xyz 首页截图

4. 体育收藏品

体育 NFT 是一个不断增长和蓬勃发展的 NFT 用例。与棒球交易卡类似,体育 NFT 允许粉丝创建他们最喜欢的球队和球员的收藏品。目前最受欢迎的两个体育 NFT 项目是 NBA Top Shot 和 Sorare。这两个项目都与相关的组织有官方正式的合作关系并拥有官方许可证。

NBA Top Shot 本质上是创建 NBA 比赛中精彩时刻时刻的 GIF,并随机将其捆绑到数字卡片包中,每个时刻都被铸造成为一个 NFT。这些卡包有着不同的稀缺性,取决于该精彩时刻中的球员、重要性和受欢迎度。某个时刻越稀有,那么其 NFT 供应就越少。普通卡包 9 美元起,传奇卡包 999 美元起。用户可以在 NBA Top Shot 的官方市场上交易该 NFT 系列。在 2020 年总决赛中,Lebron James 的一记传奇扣篮的 NBA Top Shot 以 23 万美元的价格成交,这是迄今为止该系列最高的成交价。

截图源自 NBA Top Shot 市场

Sorare 是梦幻足球和 NFT 的结合。每张球员卡牌都是 NFT,且奖励是以 ETH 的形式支付。用户可以在 Sorare 市场交易这些 NFT 卡牌。Sorare 的好处与 NFT 游戏类似,即玩家拥有对游戏内部资产的所有权,以及从游戏中兑现和提取价值的自由。

5. 通行证

由于通过 NFT 进行身份验证的简单性及其验证所有权的能力,NFT 可以充当访问通行证Flyfish Club 就是这样的一个例子,Flyfish Club (FFC) 号称是世界上首个经通过持有其 NFT 才能加入的私人餐饮俱乐部;此外,阿迪达斯的 NFT 收藏品为持有者提供独家获取该品牌的实体和虚拟商品。虽然一些 NFT 收藏品的唯一目的是作为会员通行证,但这个用例是许多 NFT 收藏品的首要主题,包括 BAYC (无聊猿游艇俱乐部) 也对 Bored Apes (无聊猿 NFT) 持有者提供特殊的福利。所有的 NFT 形式都可以作为各种类型的通行证。

Nansen:你想知道的关于 NFT 的一切

撰文:Nansen编辑:南风NFT (非同质化代币) 正在席...

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